三丰智能300276）3月9日发布出资者联络活动记载表，公司于2023年3月8日承受28家组织单位调研，组织类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募组织。

  一、三丰智能董事会秘书柯国庆先生介绍三丰智能公司要点事务板块的详细事务和产品以及首要下流客户，要点阐明公司的战略展开战略。

  公司归于先进智能制作配备职业，是国内技能抢先的智能配备领军企业。首要从事智能配备的研制规划、出产出售、装置调试与运维服务，公司主营事务包含以下五大板块：智能运送成套体系配备、智能焊装体系产线、移动AGV机器人及智能立体仓储体系设备、高低压成套及电控设备、智能泊车体系设备及油品交易等其它事务。

  公司全资子公司上海鑫燕隆轿车配备制作有限公司（以下简称“鑫燕隆”）专心于为轿车制作企业供给集工程办理、研制规划、出产制作、装置集成、装置调试、售后服务于一体的智能焊装出产线体系全体解决方案，首要产品包含地板智能焊装出产线、侧围智能焊装出产线、门盖智能焊装出产线以及车身智能主焊线等，掩盖轿车白车身焊装的全工艺流程。公司已掌握的中心技能包含：轿车智能焊装置备全体规划及全面集成技能、工业机器人全范畴运用技能、数字化工厂的工艺规划仿真及虚拟调试技能、依据多传感器信息交融的车身焊装质量智能检测技能、柔性化车身总拼技能、工件运送起浮定位技能等，触及产品开发规划、出产制作、体系集成等多个技能范畴，现在鑫燕隆首要产品在成套化、成线化、模块化、柔性化方面具有较强的竞赛优势，广泛运用于轿车白车身的焊装和总成范畴，完结了乘用车与商用车等多种车型的掩盖。公司在焊装智能产线范畴具有多项专有中心技能，中心产品与定制开发产品都具有自主知识产权，凭仗深沉的专业根底和丰厚的研制经历，具有全职业界先进的研制才能和设备制作交给才能。

  轿车焊装职业在国内现已快速展开了近20年，鑫燕隆在曩昔的十多年里经过出资许多的研制投入，进步和稳固了公司的职业位置，打破了原有国外企业技能独占壁垒。跟着公司在先进制作技能、信息技能和智能技能的集成和深度交融方面持续投入，公司的技能水平进一步得到有用进步，构建构成新的技能壁垒。再结合项目办理、人才团队及品牌和资金等优势，使得公司在整个职业界处于头部位置，一起也取得了很高的客户黏度。而中心技能优势也为公司开辟新商场、新客户扫清了各种妨碍。跟着鑫燕隆在上海宝山机器人工业园高规范建造的二期工厂投入运用，公司全体产能有了巨大的进步，为订单的增加供给了强有力的交给确保才能。作为我国抢先的轿车配备制作高新技能企业之一，鑫燕隆凭仗深沉的专业根底和丰厚的研制经历，成为许多世界闻名轿车品牌的首选供货商，首要客户包含上海通用轿车、上海群众轿车、上汽自主系列品牌、比亚迪002594）、长安轿车、高合等高端优质车企及零部件企业，是上汽通用“优异供货商”和“最佳供货商”，并接连多年连任上汽乘用车“优异供货商”。

  三丰智能本部主营事务是智能运送成套体系设备，公司是国内专业从事智能物流运送配备、工业机器人及主动化出产线的研制规划、制作装置与技能服务于一体的国家高新技能企业，一起也是国家级“专精特新”小伟人企业，具有国家级企业技能中心以及博士后和高档专家为中心技能立异团队的湖北省工程技能研究中心和工程实验室。经过二十多年的艰苦奋斗，公司现已展开成为国内技能先进、产品彻底、具有职业影响力的智能配备制作企业，首要产品包含：自行小车悬挂运送体系、冲突运送体系、板式运送体系、滑撬运送体系、滑板运送体系、地上链式运送体系、积放链式悬挂运送机、钢丝绳运送机、物料悬挂平移运送体系、升降及翻转体系、辊子运送机、轿车底部机器人柔性合装（拧紧）体系、轮胎运送体系、座椅运送体系等，产品可完结主动运送、主动升降与翻转、主动送钉与拧紧、主动积放等功能，并具有智能操控、准确定位、混线出产、毛病报警与自确诊、与办理层设备的联网通讯、长途监控、长途运维服务等特色。公司产品首要运用于轿车、工程机械、军工、农机等职业，掩盖国内以上职业许多客户商场并远销海外。

  公司控股子公司湖北三丰机器人有限公司是一家专业从事AGV自导引小车，转移机器人及机器人主动化出产线的研制出产的技能立异企业。公司学习吸收国外先进技能以及自主研制，掌握了移动机器人中心操控技能，经过多年展开已具有一支以资深专家为中心的立异团队，成为国内技能先进、产品线彻底的的科技型企业。现在一共完结了300多个落地项目，中心竞赛产品包含轿车底部合装AGV、总装物流AGV、工程机械重载AGV、智能作业台AGV等技能高含量的工业移动机器人，首要用户有一汽集团、上汽集团600104）、北汽集团、长安集团、长城轿车601633）、广汽传祺、吉祥轿车、奇瑞轿车、江铃轿车000550）、江淮轿车600418）、玉柴集团、康明斯、新疆特变电工600089）、维维豆奶、三一重工600031）、柳州柳工000528）等许多国内闻名企业。

  公司控股子公司湖北三丰小松物流技能有限公司（以下简称“三丰小松”）首要从事主动化立体仓储体系方案规划、体系规划和主动化仓储设备出产。具有机械、电气、软件、机电一体化以及出产制作等范畴的高档专业人才，具有丰厚的规划、制作和装置调试的实践经历。公司主营产品有轨巷道堆垛机、四向络绎车、AGV、RGV、运送机、进步机、电气操控设备、信息办理体系等。产品运用于车辆、建材、军工、轻工、化工、家电、家居等许多职业和范畴。为满意客户进步不断进步的物流存储功率需求，三丰小松建造的智能立体仓库项目成为多个职业客户智能制作工厂模范,技能实力与展开增速在职业中处于抢先位置。各职业典型协作企业有上汽通用、比亚迪、常德中车新能源、吉祥新能源、容百集团、骆驼集团、江山重工、三江航天、中核集团、三一集团、徐工、浙江美大002677）、火星人300894）、好莱客603898）、索菲亚002572）、伊利集团、老挝太阳纸业002078）立体库、美国特瑞堡轮胎等许多国内和海外商场客户。

  现在公司智能焊装体系产线事务和主动化智能物流配备事务板块营收占比超越70%，公司不仅在国内有比较大的事务体量，在东南亚和欧洲也有相应事务以及研制的布局。公司在机器人集成主动化智能焊装体系产线板块和主动化智能物流配备范畴现已具有齐备的全套内部制作出产才能。与其他同行公司仍需经过许多的外协等方法进行出产交给比较，公司与其有了根本性的不同，公司在中心规划、制作与立异才能方面具有较高的竞赛力。2019年三丰智能集团技能中心被认定为国家企业技能中心，这也是公司长时刻以来坚持立异驱动展开战略，活跃推进要害中心技能研制、立异作用转化与工业化、立异人才团队建造的成果，也是对公司立异才能、立异作用与技能水平、中心竞赛力的必定。

  后期公司将在此根底上，持续强化技能立异投入，充分发挥国家企业技能中心在公司展开中的活跃作用，促进公司安稳健康展开。

  公司的战略展开首要聚集在以下两个方向：首先是坚持内生式展开，坚持现有的中心事务，在职业和产品革新的时分，能够完结自己革新和立异，坚持职业中的先进优势。一起在外延式的展开中，着重智能制作生态链渠道的建造，经过内生式和外延式两个途径完结一个一起方针，便是持续的进步公司在智能制作范畴中的抢先位置。

  公司上市以来，企业的展开战略也一直聚集在先进智能制作配备范畴，公司的运营情况杰出，现金储藏及现金流情况健康，经过持续的技能革新和高质量的产品制作与交给才能，扩展现有工业规划。在深耕智能制作范畴的一起，公司也在活跃布局智能制作工业链上下流相关事务，如机械工业第九规划研究院股份有限公司（以下简称“机械九院”）是三丰智能2019年出资的项目。

  机械九院是原国家工业部直属最早专业从事全国轿车工厂规划、工厂规划和建造的甲级规划研究院，自主开发构成了轿车智能工厂技能及产品，为国内外客户供给轿车制作工程全体解决方案，现已展开成为世界一流、国内抢先的轿车工程服务公司。在公司出资其之前，机械九院作为公司事务工业链上游的战略客户，一直以来与三丰智能坚持着长时刻安稳的协作伙伴联络。现在机械九院创业板IPO已于2023年1月份过会，三丰智能初始出资超越1亿，直接持有机械九院8.74%股权。公司作为机械九院的重要股东将活跃实行股东责任，全力支持参股企业走资本商场之路，最大化完结股东权益，机械九院的成功上市，将有利于增强三丰智能与其事务商场的协同才能，一起也有用进步该项出资价值和未来财物变现的增值。

  2021年三丰智能与华登世界、中科图灵、合肥产投等联合出资的国内泛半导体智能配备供货商合肥欣奕华智能机器有限公司，其主营事务包含泛半导体工业工业机器人以及高端制作配备，建立了掩盖欧、美、亚等全球首要区域的研制中心与事务网络。别的，2022年年头，公司参加了国内半导体高纯气体纯化设备抢先企业湖北玖恩智能科技有限公司的A轮融资。经过这些战略性的项目出资，咱们环绕高新工业300832）着力打造三丰智能高端智能制作生态链渠道，为下阶段公司智能配备体系事务在职业之外的新式范畴赛道商场的强链拓链延展做好策划布局。未来三丰智能将不断寻求适宜的协同展开时机和出资项目，为智能制作事务的不断晋级和商场拓宽打造第二增加曲线，确保公司长时刻可持续展开。公司力求在坚持现有事务商场优势的前提下，经过增量和延展事务的助力，公司能完结收入与赢利上的腾跃，以优异的成绩报答广阔出资者。

  问：公司近几年成绩受疫情的影响大吗？当时的订单体量及构成怎么？订单的履行周期怎么样？

  答：受疫情影响，全球经济面对持续下行压力，公司的运营受大环境影响较大，职业需求增速有所回落，客户项目延期情况增多，公司近三年运营成绩相应也出现必定的动摇，但全体运营仍然稳健，除掉商誉计提影响，以及部分造车新势力客户信誉情况不佳，公司依据慎重性准则对部分应收账款单项全额计提坏账所带来的丢失影响，公司主营事务全体仍坚持盈余。在这三年的疫情里，公司持续重视职业赛道展开趋势，精准掌握客户需求，加大技能开发和产品晋级力度，公司全体的获单才能逆势出现增加态势。截止到2022年末，公司智能焊装体系产线事务和主动化智能物流配备事务板块的接受的订单均较前期有较大起伏增加。

  因为公司的智能焊装和主动化运送物流配备基本上都是非标定制产品，正常订单履行周期从与客户方案沟通开端，到合同订单签定后的工艺方案仿真、规划、加工制作、集成装置调试，大约需求11-15个月不等的时刻完结设备交给检验，其间智能立体仓储和AGV机器人的项目订单履行周期会短一些。因为设备交给周期长，所以公司的收入特色是本会计年度的运营收入，大部分是来自于上年和上上年的合同订单。展望2023年，公司事务由稳转进，全体比较上一年将愈加进步，持续强化高质量展开，除收入外特别重视赢利增加和现金流改进。跟着国内疫情防控全面铺开，公司活跃迎候商场和时机的复苏，尽最大努力补偿曩昔三年疫情带来的影响。

  问：不管是新能源车仍是燃油车，只需有车型与车身改变就需求设备晋级改造吗？轿车整车厂一条典型的焊装出产线的价格是多少？

  答：曾经车型周期是3年小改5年大改，现在不管新能源车仍是燃油车，为满意用户不断进步的需求，车型改款晋级频率现已越来越快。每个厂商设备出产线的工艺需求和条件差异都比较大，新建基地和老的基地都会有差异，如新建基地的出产线全体的投入和老的基地比较应该有60%多的不同。在改车型的时分，因为轿车白车身设备的特色是和轿车的外形三维数码彻底贴合，所以每个车型、不管新车型渠道、改型的车型，即便外形很小改动，白车身焊装设备都要有许多的替换，因此咱们的设备订单会持续取得。焊装产线价格和客户工艺需求及主动化率都有很大联络，不同客户要求均有差异，没有一致固定的价格规范。

  问：现在国内轿车商场，比亚迪出货量和扩厂规划均在日新月异，贵司焊装设备能够对应多少需求？

  答：为进一步进步公司的盈余水平，坚持公司的商场竞赛力，鑫燕隆也在逐渐优化公司的客户结构。比亚迪是国内优质新能源车企的代表，现在正在做多渠道布局，车型品种越来越多。对焊装产线设备来说，轿车产销量影响不大，车型品种影响很大，每上一款新车需求有对应的出产线的晋级改造。鑫燕隆现在与比亚迪的协作是先做一条新线，未来几年不断导入新车型，持续进行深度协作绑定。跟着轿车的更新换代周期越来越短，将会给公司轿车出产工艺配备带来较大的商场空间。

  答：现在的干流的拆分方法是地板线、主线、侧围线、门干线、分屏线。通用形式是小分拼，公司做的通用项目一般从分组层开端，现在做的较多的是地板、侧围、主线盖，主线包从小分拼开端到整车焊装。公司在比亚迪之前接到的典型大项目有通用的武汉工厂总包，上海群众安亭MEB工厂只要地板没做，群众安徽MEB工厂拿下主线、侧围。

  问：咱们接受的焊装项目中地板、主线、侧围等难度怎么？商场同类公司是否也具有交给才能？

  答：地板项目相对简略，地板分三大件，机舱、中地板、后地板，机舱难度稍大。这也与客户产品开发有关，如特斯拉用的是一体压铸地板，相对简略。现在门盖的难度相对较大，对外观、尺度匹配的要求较高。国内的供货商大部分从做地板项目开端，做的好了再渐渐接侧围订单，接下来是主线，一切的都做好了才有可能做门盖，鑫燕隆是国内罕见的全区域工艺都能接受交给的公司。

  答：新能源车刚开端时因能量密度不行，多重视车身减重，引入了纯铝车身等，但后期保护本钱比较高。近几年电池能量密度翻了许多倍，对车身减重的需求下降，车身用全钢是500多公斤，换成铝是400多公斤，减重作用不明显，且铝车身的出产线的复杂度与出资本钱都要高许多。特斯拉略微有些不同，用的是一体压铸、一体成型道路，但整车壳的复杂度很高，对压铸设备的要求很高，一起全体本钱并不经济。传统的前后地板有100多个零件组成，特斯拉把它做成1个零件，但零件与其他零件的装置与焊接仍要投出产线，这对公司焊装事务的影响较小，因为小分拼事务技能含量与附加值都很低，公司的焊装不做小分拼事务。一体压铸对单个冲压件和零部件以及技能实力较弱的出产线供货商冲击会比较大，可是对车身先进焊装尤其是鑫燕隆这样的大规划焊装企业影响基本上能够疏忽。

  问：贵司智能运送和主动化物流设备所包括的职业比较多，鑫燕隆焊装事务是否考虑过事务商场的延展？

  答：鑫燕隆近几年在做优轿车职业商场的一起，也在不断开发和延展职业运用场景，在锂电池方面做了许多的技能储藏，首要是高质量电池包的开发，将铝电池包改为钢制，下降客户制作本钱。公司前期已在通用的武汉、金桥凯迪拉克两个工厂交给电池壳焊接产线）PACK线收购项目，在CTP电池PACK主动化焊接产线事务商场赢得打破。

  问：物流仓储主动化商场出现快速增加，三丰小松的产品技能实力和商场事务展开情况怎么样？

  答：三丰小松是公司控股子公司，首要从事主动化立体仓储体系方案规划、体系规划和主动化仓储设备出产。三丰小松巷道式高效智能堆垛机、智能多层仓储体系四向络绎机器人、主动拣选机器人等多项产品技能创造取得了国家创造专利，是隐形冠军培养企业、专精特新“小伟人”企业，并荣获科技型中小企业立异奖和高价值专利大奖、也是湖北省培养上市的“金种子”企业。三丰小松工业规划中心还被工信部评为第五批国家级工业规划中心，这标志着三丰小松的科技立异和规划硬实力得到专业认可。

  物流仓储主动化商场需求出现快速增加态势，疫情之后从少人化、柔性高效的视点考虑，各个职业工业智能化晋级最简单推进的方向便是物流的主动高效办理，所以许多的企业都挑选了从智能物流开端推进智能化改造，公司估计不仅仅是智能立体仓库商场，未来主动化物流运送设备和AGV机器人的商场运用场景需求也会比较大。

  答：公司现在选用虚拟集团化的办理形式，子公司担任各项事务的展开，公司总部拟定展开方向，并经过各项准则对各个子公司进行统筹办理。依据《公司法》《证券法》等法令法规相关规定，在法令答应范围内，公司经过董事会办公室、战略展开部、审计部等多个部分对子公司进行有用办理。其间董事会办公室首要担任投后办理作业，该部分帮忙总经办拟定各子公司的展开战略规划和年度运营方针，跟进运营动态，并归纳事务及职业监管改变对部属公司进行危险管控。

  答：公司上一年曾有考虑职工鼓励方案组织，因为疫情的原因此调整，后面会当令推出职工鼓励方案；定增方面会依据产能扩大需求或新项目落地节奏进行谋划;

  三丰智能配备集团股份有限公司是一家从事智能运送成套设备的研制规划、制作、装置调试与技能服务的公司；公司首要产品是自行小车悬挂运送体系、冲突运送体系、板式运送体系、滑撬运送体系、滑板运送体系、地上链式运送体系、悬挂及积放链式运送机、钢丝绳运送机、AGV自导引小车、RGV地上智能小车、淋雨吹干室、物料悬挂平移运送体系、升降机、翻转体系、辊子运送机、室内车辆尾气收排体系及其他非标设备。

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  已有13家主力组织发表2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计6488.87万股，占流转A股6.88%

  近期的均匀本钱为3.68元。该公司运营情况尚可，暂时未取得大都组织的明显认同，后续可持续重视。

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  不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237